公募ファンド市場において、テーマファンドは最も注目されるファンドと言っても過言ではありません。
ファンドのパフォーマンスランキングでは、1年の収益表の上位を見ると、ほとんどのファンドが投資の風穴を開けるテーマのファンドに立っています。
今日は、テーマファンドを選ぶ際に注意すべきポイントを参考までにお話しします。
まず、投資テーマの選択です。
優れた投資テーマは、健全な投資ロジック、良好な成長、そしてそれを裏付ける様々なより高度なデータから始まります。
市場の熱気は常に変化しており、市場のテーマも時間とともに変化することがほとんどなので、テーマ型ファンドの戦略には柔軟性が求められます。
しかし、テーマ別ファンドの戦略や投資対象は広すぎてはいけません。 それ以外は、他の市場の投資と比べて、ファンド商品に特別なものはありません。
私たち投資家は、市場で何がホットなのかをある程度判断し、テーマのホットさやアロケーションのタイミングなどを考慮する必要があります牛熊證剩餘價值。 テーマ型ファンドでは、アロケーションのタイミングが非常に重要です。
テーマのトレンドはいつまで続くと思われますか？ 投資のホライズンはどのくらいですか？
売買のタイミングを判断するために、バリュエーションなどの指標を設定し、その指標をしっかりとトラッキングすることができます。
トピックのリスク・リターン特性を理解すること。
リスクを無視した投資は成功しません。 あるテーマの投資機会を把握する際には、そのテーマに関連する企業のオーバーサイトリスクなどのリスク係数を見ることが重要です。
また、多くのテーマカテゴリーの中で、長期的に運用して市場に勝てるファンドを選ぼうと思うと、その確率は非常に低くなります。
テーマ性のある投資は、当然ながら投機的であり、投資のホライズンが狭いため、投資家はテーマ性のある投資において、より多くのリスクを取ることになります。
投資家は、自分のファンドのポートフォリオを構築する際に、コア・ウェアハウスとしてではなく、サテライト・アロケーションの観点からテーマ別ファンドを検討する必要があります。
投資機会と投資リスクを十分に理解してこそ、健全な判断ができるのです。
3つ目は、アクティブ投資かパッシブ投資かを選ぶこと。
テーマファンドにはアクティブテーマファンドとパッシブテーマファンドがあり、アクティブテーマファンドは総合テーマ株ファンドやテーマ乖離型ハイブリッドファンド、パッシブテーマファンドはテーマインデックスファンドやセクターインデックスファンドを指します。 </p
アクティブに運用されているテーマファンドは、通常、投資戦略やターゲットの選択に柔軟性があり、初期の投資機会を探る上でパッシブファンドよりも有利です。
パッシブファンドの利点は、主に低レベルの集計、比較的安定した保有資産、透明性の高い運用にあり、投資家の追跡に役立ちます。
文章精選：
